FIRMENPORTRÄT
FIRMENPORTRAIT
Firma
Die matthias gubler ag bietet seit 2002 als unabhängige Vermögensberaterin Dienstleistungen für Privatpersonen in den Bereichen Steuererklärung- und optimierung, Vorsorgeplanung, Nachfolgeregelung sowie Treuhand. Sie steht für individuelle und
kompetente Betreuung aus einer Hand.
Organisation
Als unabhängige Vermögensberaterin ist die matthias gubler ag der Branchenorganisation VQF (Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen) angeschlossen, die die Rolle als Aufsichtsorgan wahrnimmt. Zudem sind wir Mitglied der
Swiss Financial Planner Organization CFP®. Damit unterstehen wir strikten Kontrolle der Einhaltung von Standesregeln in der der Finanzplanung und des Geldwäschereigesetzes (GwG).
Die Vermögensverwaltung obliegt seit dem 1.1.2021 der Forum Capital Management AG mit Sitz in Solothurn. Sie gehört zur Matthias Gubler Holding AG und wird von Matthias Gubler und Roger Schneider als Geschäftsführer geleitet.
WIR BERATEN SIE PERSÖNLICH
Inhaber und Geschäftsführer
Inhaber und Geschäftsführer
MATTHIAS GUBLER
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Certified Financial Planner CFP® SFPO
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dipl. Fondsberater IAF
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Seit 1987 in der Vermögensberatung tätig
VERWALTUNGSRAT
Matthias Gubler, Verwaltungsratspräsident
Felix Wohlgemuth, Mitglied des Verwaltungsrates
WIR UNTERSTÜTZEN SIE GERNE
Patricia Gubler
Leitung Buchhaltung und Back-Office
UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS
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Kompetent – «Wir bilden uns ständig weiter.»
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Stabil und nachhaltig – «Wir arbeiten fundiert und handeln überlegt.»
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Agil – «Wir agieren flexibel mit hohem Verantwortungsbewusstsein.»
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Unabhängig – «Wir erarbeiten für die Kundschaft passgenaue Lösungen.»
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Nachhaltig - «Wir beraten mit langfristigem Ziel»
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Transparent – «Wir bieten nachvollziehbare und erklärbare Lösungen.»
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Offen – «Wir stehen Veränderungen stets offen gegenüber.»
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Persönlich – «Wir pflegen einen partnerschaftlichen Umgang.»
KUNDENBEDÜRFNISSE
GANZHEITLICHE BERATUNG
Für Privatpersonen
Für Privatpersonen
KONTAKT
matthias gubler ag
vermögensberatung
Thunstrasse 31
3005 Bern
031 352 33 44
Rechtliche Hinweise
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