FIRMENPORTRÄT

FIRMENPORTRAIT

Die Firma

Die matthias gubler ag berät als unabhängige Vermögensverwalterin seit 2002 Privatpersonen und Stiftungen in den Bereichen Vermögensberatung, Steueroptimierung, Vorsorgeplanung, Nachfolgeregelung und Vermögensverwaltung. Unsere Kundenzeitschrift AVISOR steht ganz im Zeichen der «Ganzheitlichen Beratung», der Information und Entwicklung neuer Ideen in der Vermögensberatung.

Organisation
Um uns vollständig und unabhängig  für die Interessen unserer Kunden einsetzen zu können, haben wir als Vermögensverwalter Verwaltungsverträge mit renommierten Banken wie die Basler Kantonalbank, Valiant Bank AG, Swissquote SA, Bank Vontobel AG u.a. abgeschlossen, welche als unsere Depotbanken fungieren. Für erbrechtliche und betriebswirtschaftliche Angelegenheiten arbeiten wir mit ausgewiesenen Spezialisten zusammen. 

Als unabhängige Vermögensverwalter sind wir Mitglied des VQF (Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen). Zudem sind wir Mitglied der Swiss Financial Planner Organization CFP®. Damit unterstehen wir strikten Kontrollen der Einhaltung von Standesregeln in der Vermögensverwaltung, der Finanzplanung und des Geldwäschereigesetzes (GwG). Im Stiftungsbereich sind wir Mitglied  von proFonds, dem Dachverband gemeinnütziger Stiftungen der Schweiz.

MATTHIAS GUBLER

• Certified Financial Planner CFP® SFPO

• dipl.  Fondsberater IAF

• Seit 1987 in der Vermögensberatung tätig

VERWALTUNGSRAT 

Matthias Gubler, Verwaltungsratspräsident   

Felix Wohlgemuth, Mitglied des Verwaltungsrates 

• Kompetent – «Wir bilden uns ständig weiter.»

• Stabil – «Wir arbeiten fundiert und handeln überlegt.»

• Agil – «Wir agieren flexibel mit hohem Verantwortungsbewusstsein.»

• Unabhängig – «Wir erarbeiten für die Kundschaft passgenaue Lösungen.»

• Nachhaltig – «Wir investieren in Unternehmen, die langfristig ökonomisch als auch ökologisch und sozial handeln.»

• Transparent – «Wir bieten nachvollziehbare und erklärbare Lösungen.»

• Offen – «Wir stehen Veränderungen stets offen gegenüber.»

• Persönlich – «Wir pflegen einen partnerschaftlichen Umgang.»

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GANZHEITLICHE  BERATUNG

Ziel und Anlagephilosophie

Das Ziel unserer Vermögensverwaltung besteht darin, dauerhaft einen professionellen und individuellen Service anzubieten. Das Anlageprofil der Kundinnen und Kunden wird mit der passenden Strategie umgesetzt. Dabei konzentrieren wir uns auf das definierte Verhältnis zwischen Liquidität, Obligationen, Aktien sowie Alternativen Anlagen. Bei der mehrstufigen Selektion der in Frage kommenden Wertschriften und der Konstruktion Ihres Portfolios achtet die matthias gubler ag darauf, möglichst in Unternehmen zu investieren, welche langfristig in ausgewogener Weise sowohl ökonomisch als auch ökologisch und sozial handeln (engl. Abkürzung ESG - Environmental, Social, Governance). Diese Ausgewogenheit wird neben Rentabilität, Sicherheit und Risikoverteilung als Kriterium für Vermögensanlagen angemessen gewichtet.

Aktien und Obligationen, welche wir in unser Anlageuniversum aufnehmen, unterliegen einer kontinuierlichen Beobachtung. Die dafür notwendigen Informationen und Auswertungen beziehen wir von weltweit führenden und anerkannten Anbietern aus dem Analyse- und Nachhaltigkeitsresearch.

Wir versuchen über längere Anlagehorizonte einen stetigen Ertrag und eine positive Performance in einem global dynamischen Umfeld zu erwirtschaften, in dem wir nach einer Aufwärtsphase Gewinne im Portfolio realisieren. In herausfordernden Phasen halten wir hingegen eine hohe Liquidität oder Alternativen, um bei einer Trendwende wieder über genügend Reserven zu verfügen und um investieren zu können.  

Passende Portfoliostruktur

Ihr Portfolio wird Ihrer jeweiligen individuellen Lebensphase angepasst. Wir kümmern uns persönlich um Ihr Vermögen und entwickeln dauerhaft passende und nachvollziehbare Lösungen.

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Unabhängige Wahl der Vermögensanlagen

Als unabhängige Vermögensverwalter können wir in Zusammenarbeit mit renommierten Schweizer Banken Anlageinstrumente unterschiedlicher Anbieter und nach eigenen Massstäben auswählen. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen erprobten Depotbanken.

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Ganzheitliche Vermögensverwaltung

Wir bieten eine ganzheitliche Vermögensverwaltung über eine bzw. auf Wunsch mehrere Depotbanken gleichzeitig an. Die aktuelle Gesamtsicht Ihrer Vermögenswerte erhalten Sie von uns.