FIRMENPORTRÄT

FIRMENPORTRAIT

Firma 

Die matthias gubler ag bietet seit 2002 als unabhängige Vermögensberaterin Dienstleistungen für Privatpersonen in den Bereichen Steuererklärung- und optimierung, Vorsorgeplanung, Nachfolgeregelung sowie Treuhand. Sie steht für individuelle und
kompetente Betreuung aus einer Hand.

 

Organisation

Als unabhängige Vermögensberaterin ist die matthias gubler ag der Branchenorganisation VQF (Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen) angeschlossen, die die Rolle als Aufsichtsorgan wahrnimmt. Zudem sind wir Mitglied der
Swiss Financial Planner Organization CFP®. Damit unterstehen wir strikten Kontrolle der Einhaltung von Standesregeln in der der Finanzplanung und des Geldwäschereigesetzes (GwG).

 

Die Vermögensverwaltung obliegt seit dem 1.1.2021 der Forum Capital Management AG mit Sitz in Solothurn. Sie gehört zur Matthias Gubler Holding AG und wird von Matthias Gubler und Roger Schneider als Geschäftsführer geleitet. 

WIR BERATEN SIE PERSÖNLICH 

Inhaber und Geschäftsführer

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Inhaber und Geschäftsführer

MATTHIAS GUBLER

  • Certified Financial Planner CFP® SFPO

  • dipl.  Fondsberater IAF

  • Seit 1987 in der Vermögensberatung tätig

 

VERWALTUNGSRAT 

Matthias Gubler, Verwaltungsratspräsident   

Felix Wohlgemuth, Mitglied des Verwaltungsrates 

UNSER BACK-OFFICE-TEAM UNTERSTÜTZT SIE GERNE     

 

 

 

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Patricia Gubler

Leitung Buchhaltung und Back-Office

Sébastien Gubler

kfm. Angestellter EFZ 

Back-Office

 UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS 

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  • Kompetent – «Wir bilden uns ständig weiter.»

  • Stabil und nachhaltig – «Wir arbeiten fundiert und handeln überlegt.»

  • Agil – «Wir agieren flexibel mit hohem Verantwortungsbewusstsein.»

  • Unabhängig – «Wir erarbeiten für die Kundschaft  passgenaue Lösungen.»

  • Nachhaltig - «Wir beraten mit langfristigem Ziel»

  • Transparent – «Wir bieten nachvollziehbare und erklärbare Lösungen.»

  • Offen – «Wir stehen Veränderungen stets offen gegenüber.»

  • Persönlich – «Wir pflegen einen partnerschaftlichen Umgang.»

 
 

KUNDENBEDÜRFNISSE          

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GANZHEITLICHE  BERATUNG

Für Privatpersonen  

Für Privatpersonen  

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  KONTAKT

matthias gubler ag
vermögensberatung
Thunstrasse 31
3005 Bern 


031 352 33 44

info[at]matthiasgubler.ch

Rechtliche Hinweise

Diese Internetseite wurde zum Zweck der allgemeinen Information erstellt und ist keinesfalls eine Anlage,- Rechts- oder Steuerberatung. Die darin geäusserten Ansichten und Meinungen sind diejenigen der matthias gubler ag. Der Inhalt (Webdesign, Grafiken, Fotos und Text) darf weder kopiert noch weiterverbreitet werden. Zuwiderhandeln macht den Benutzer haftbar und kann gerichtliche Schritte nach sich ziehen. 

  

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